Zoe Financial Review 2024: ข้อดี ข้อเสีย และการเปรียบเทียบ - Investmentmatome (2024)

ที่ที่ Zoe Financial โดดเด่น

ที่ที่ Zoe Financial ล้มเหลว

Zoe Financial เหมาะกับใครมากที่สุด

ภาพรวมของ Zoe Financial

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Zoe Financial

Zoe Financial เหมาะกับคุณหรือไม่?

วิธีที่เราตรวจสอบที่ปรึกษาทางการเงิน: วิธีการของเรา

ที่ที่ Zoe Financial โดดเด่น

ทำให้การค้นหาที่ปรึกษาเป็นเรื่องง่าย:สำหรับผู้ที่รู้สึกหนักใจกับความคิดในการหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน Zoe Financial จึงเข้ามามีบทบาทในฐานะคนกลาง Zoe Financial จับคู่บุคคลกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว บริษัทที่ Zoe กล่าวว่าอยู่ใน 5% แรกของสาขาของตน

บริการที่หลากหลาย:Zoe เชื่อมโยงลูกค้ากับที่ปรึกษาซึ่งสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการต่างๆ เช่น การวางแผนการเกษียณอายุและการลงทุน กลยุทธ์ด้านภาษี การซื้อบ้าน และการทำความเข้าใจตัวเลือกหุ้น

หาที่ปรึกษาได้ฟรี:ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้ Zoe เพื่อค้นหาที่ปรึกษา

ที่ที่ Zoe Financial ล้มเหลว

ไม่มีค่าธรรมเนียมตามรายการมาตรฐาน:เนื่องจากที่ปรึกษาแต่ละคนมีค่าธรรมเนียมเฉพาะของตัวเอง จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าคุณจะต้องจ่ายอะไรจนกว่าคุณจะตรวจสอบที่ปรึกษาแต่ละคน

Zoe Financial เหมาะที่สุดสำหรับ

  • ผู้ที่มองหาการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม

  • บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องภาษี

  • ผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะหาที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร

ภาพรวมของ Zoe Financial

ตรวจสอบแล้ว:ต.ค. 2023

ระยะเวลาการพิจารณา:ส.ค. - ต.ค. 2566

บัญชีขั้นต่ำ

ทรัพย์สินที่ลงทุนได้ $150,000 เพื่อรับการจับคู่ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาบางคนในเครือข่ายของ Zoe อาจมีขั้นต่ำที่สูงกว่า

การจัดการบัญชี การวางแผน หรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

ไม่มีจากโซอี้ ค่าธรรมเนียมโดยทั่วไปจากที่ปรึกษาจะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและความซับซ้อนของการบริการ ช่วงค่าธรรมเนียมทั่วไปสำหรับสินทรัพย์ภายใต้โครงสร้างการจัดการ: 0.5% - 1.5%

ค่าธรรมเนียมการติดตั้งหรือการเริ่มต้นใช้งาน

ไม่มี.

การเข้าถึงและข้อมูลประจำตัวของที่ปรึกษา

เครือข่ายที่ปรึกษาของ Zoe มีทั้งทีมที่ปรึกษาและที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถเข้าถึงทีมที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดผ่านทางวิดีโอ โทรศัพท์ ข้อความ และอีเมล ที่ปรึกษายังสามารถพบปะด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ เวลาทำการจะแตกต่างกันไปตามที่ปรึกษา ที่ปรึกษาถืออย่างน้อย CFP, CFA หรือ CPA

บริการวางแผนทางการเงิน

Zoe Financial สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับที่ปรึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านของการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการลงทุน การเกษียณอายุ กลยุทธ์ด้านภาษี การจัดการหนี้ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการตัวเลือกหุ้น

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุน

0.05% ถึง 0.50%

การก่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ

ออกแบบมาอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ตัวเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้ดูแลหลักทั้งหมด รวมถึง Schwab/TD Ameritrade, Fidelity, APEX Clearing และ Pershing a BNY Mellon Company ไม่มีการจำกัดจำนวนบัญชีโบรกเกอร์ที่ลูกค้าสามารถมีได้

รองรับบัญชีแล้ว

IRAs, Roth IRAs, บัญชีที่ต้องเสียภาษี, 529s, ทรัสต์, สกุลเงินดิจิทัล หรือบัญชีการลงทุนใด ๆ ที่สามารถถือครองได้ที่ผู้ดูแลหลัก ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกสามารถจัดการ 401(k)s ได้โดยตรง

กลยุทธ์ด้านภาษี

ที่ปรึกษาทุกท่านเสนอการวางแผนภาษีแบบครบวงจร ที่ปรึกษาบางคนยังเตรียมภาษีให้กับลูกค้าด้วย ที่ปรึกษาบางคนใน Zoe Network นำเสนอการเก็บเกี่ยวการสูญเสียภาษี การวางแผนภาษีธุรกิจ การจัดทำดัชนีโดยตรง และกลยุทธ์พิเศษอื่นๆ

ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้า (รวมถึงความง่ายในการค้นหารายละเอียดที่สำคัญบนเว็บไซต์)

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าให้บริการทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุด เวลา 8.00 น. ถึง 23.00 น. ตะวันออกตลอดจนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านทางข้อความและอีเมล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันดับเครดิตของ Zoe Financial

บัญชีขั้นต่ำ: 2 จาก 5 ดาว

หากต้องการรับการจับคู่ที่ปรึกษา คุณต้องมีสินทรัพย์ลงทุนได้ 150,000 ดอลลาร์ ที่ปรึกษาบางคนในเครือข่ายของ Zoe อาจมีขั้นต่ำที่สูงกว่า แต่ Zoe จะจับคู่คุณกับที่ปรึกษาที่เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของคุณมากที่สุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการบัญชี การวางแผน หรือสมัครสมาชิก: 5 จาก 5 ดาว

Zoe Financial ทำหน้าที่เป็นสมุดหน้าเหลืองระดับไฮเอนด์สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุด ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้โดยตรงและบอกคุณได้อย่างแน่ชัดว่าการทำงานกับที่ปรึกษาในเครือข่ายของ Zoe จะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด หลังจากที่คุณจับคู่กับที่ปรึกษาแล้ว คุณจะเห็นโครงสร้างค่าธรรมเนียม (เช่น ที่ปรึกษาจะเรียกเก็บเงินตามเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือค่าธรรมเนียมคงที่) และค่าธรรมเนียมเอง ที่ปรึกษาทั้งหมดในตลาดกลางของ Zoe จะแชร์โครงสร้างค่าธรรมเนียมของตนหากคุณกำหนดเวลาการโทรเพื่อแนะนำตัว

เนื่องจากคุณต้องทำตามขั้นตอนแบบทดสอบและป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะจับคู่กับที่ปรึกษา จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบราคาที่ปรึกษาของ Zoe Financial กับบริการที่แสดงค่าธรรมเนียมมาตรฐานบนเว็บไซต์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยที่ปรึกษาเครือข่าย Zoe ที่ใช้สินทรัพย์ภายใต้โครงสร้างการจัดการมีตั้งแต่ 0.5% ถึง 1.5% ค่าธรรมเนียมทั่วไปที่เรียกเก็บโดยที่ปรึกษาคือ 1% ค่าธรรมเนียมที่คุณจะจ่ายจะขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาที่คุณจับคู่ด้วยและความซับซ้อนของบริการที่คุณต้องการ เปรียบเทียบ,พรีเมี่ยมที่ดีกว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.40% และให้การเข้าถึงโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับ CFP และบริการทางการเงินที่คล้ายกัน

ค่าธรรมเนียมการติดตั้งหรือการเริ่มต้นใช้งาน: 5 จาก 5 ดาว

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการบัญชีแล้ว Zoe Financial จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตั้งค่าอื่นๆ

การเข้าถึงและข้อมูลรับรองของที่ปรึกษา: 5 จาก 5 ดาว

การค้นหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก พวกเขาควรเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองหรือไม่? โครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบไหนดีกว่ากัน? คุณควรจ่ายเงินเท่าไหร่? นี่คือคำถามที่ Zoe Financial ต้องการหาคำตอบให้กับคุณ เนื่องจากที่ปรึกษาทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณจึงไม่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของพวกเขา โซอี้จะจับคู่คุณกับที่ปรึกษาที่ทำงานในพื้นที่ที่คุณต้องการ เช่น การเตรียมภาษี

หลังจากทำแบบทดสอบและจับคู่กับผู้ที่อาจเป็นที่ปรึกษาแล้ว คุณสามารถดูโปรไฟล์ของพวกเขาซึ่งรวมถึงการศึกษา ข้อมูลประจำตัว และสาขาที่เชี่ยวชาญ คุณยังสามารถดูได้ว่าการจับคู่ของคุณใช้งานได้จริงหรือไม่ หากที่ปรึกษาดูเหมือนตรงกัน คุณสามารถกำหนดเวลารับคำปรึกษาได้ฟรี

» ต้องการเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ หรือไม่?ดูบทสรุปที่ดีที่สุดของเราที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจ

ตามเว็บไซต์ของ Zoe Financial กระบวนการตรวจสอบห้าระดับส่งผลให้มีที่ปรึกษาเพียง 5% แรกเท่านั้นที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ที่ปรึกษาจะต้องมีข้อมูลรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: CFP, นักวิเคราะห์ทางการเงินชาร์ทหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พวกเขาต้องมีประสบการณ์การวางแผนทางการเงินหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี ที่ปรึกษาจะต้องอยู่กับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระที่จดทะเบียนและจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย (เพื่อให้แน่ใจว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้อยลง)

เครือข่ายที่ปรึกษาของ Zoe มีทั้งทีมที่ปรึกษาและที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และลูกค้าสามารถเข้าถึงที่ปรึกษาได้อย่างไม่จำกัด

บริการวางแผนทางการเงิน: 5 จาก 5 ดาว

Zoe Financial มุ่งเน้นไปที่การวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม และที่ปรึกษาในเครือข่ายสามารถช่วยเหลือลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลาย รวมถึงการวางแผนเกษียณอายุ การลงทุน กลยุทธ์ด้านภาษี การวางแผนหย่าร้าง จัดการหนี้ การซื้อบ้าน การจัดการสินทรัพย์ โชคลาภทางการเงินกะทันหัน การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนครอบครัว การวางแผนวิทยาลัย และตัวเลือกหุ้น

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุน: 3 จาก 5 ดาว

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บโดยกองทุนรวม กองทุนดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในกองทุน หากคุณลงทุนในกองทุนรวมที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1% คุณจะจ่ายเงินกองทุน 10 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับทุกๆ 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุน หากสูง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจฉุดผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอของคุณลงอย่างมาก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายจะแตกต่างกันไปตามที่ปรึกษา แต่มีตั้งแต่ 0.05% ถึง 0.50%

การสร้างพอร์ตโฟลิโอ: 5 จาก 5 ดาว

ที่ปรึกษาของ Zoe สามารถปรับแต่งพอร์ตโฟลิโอของคุณให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลและจัดการพอร์ตโฟลิโอให้กับคุณได้ ที่ปรึกษาในเครือข่าย Zoe ยังสามารถช่วยเหลือคุณในการลงทุนทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์และสกุลเงินดิจิทัล และช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้น

ตัวเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์: 4 จาก 5 ดาว

ที่ปรึกษาทางการเงินบางรายกำหนดให้คุณต้องมีเงินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินของ Zoe อนุญาตให้คุณรักษาทรัพย์สินของคุณไว้ที่ผู้ดูแลรายใหญ่ รวมถึง Schwab/TD Ameritrade, Fidelity, APEX Clearing และ Pershing ซึ่งเป็นบริษัท BNY Mellon ไม่มีการจำกัดจำนวนบัญชีโบรกเกอร์ที่ลูกค้าสามารถมีได้

บัญชีที่รองรับ: 5 จาก 5 ดาว

เครือข่ายที่ปรึกษาของ Zoe ให้บริการ IRA แบบดั้งเดิม, Roth IRA, บัญชีที่ต้องเสียภาษี, 529s, ทรัสต์ หรือบัญชีใดๆ ที่สามารถถือครองไว้ที่ผู้ดูแลหลักได้ ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกสามารถจัดการ 401(k)s ได้โดยตรง ที่ปรึกษาของ Zoe ยังสามารถจัดการสกุลเงินดิจิทัลได้

กลยุทธ์ด้านภาษี: 5 จาก 5 ดาว

ที่ปรึกษาของ Zoe ทุกคนเสนอการวางแผนภาษีที่ครอบคลุม ที่ปรึกษาบางคนยังเตรียมภาษีให้กับลูกค้าด้วย ที่ปรึกษาบางคนในเครือข่าย Zoe นำเสนอการเก็บเกี่ยวการสูญเสียภาษี การวางแผนภาษีธุรกิจ การจัดทำดัชนีโดยตรง และกลยุทธ์พิเศษอื่นๆ หากลูกค้ามีกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งเต็มรูปแบบ การวางแผนภาษีอาจรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ของลูกค้า หรืออาจมีส่วนลดจำนวนมาก หากลูกค้ากำลังมองหาเพียงการเตรียมภาษี (โดยไม่มีการบริหารความมั่งคั่ง) ราคาอาจมีตั้งแต่ 250 ถึง 4,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสถานการณ์ทางภาษี

ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้า: 4.5 จาก 5 ดาว

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Zoe นั้นน่าประทับใจ: ความช่วยเหลือพร้อมให้บริการทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุด เวลา 8.00 น. ถึง 23.00 น. ตะวันออกตลอดจนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านทางข้อความและอีเมล

Zoe Financial เหมาะกับคุณหรือไม่?

หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาและไม่ต้องการใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ค้นหาที่ปรึกษาที่เหมาะกับคุณ Zoe Financial สามารถช่วยคุณได้ คล้ายกับควบคุมความมั่งคั่งZoe Financial ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการจับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หากคุณกำลังมองหาการจัดการการลงทุน robo-advisor ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน Robo-advisors ใช้อัลกอริธึมเพื่อสร้างและจัดการพอร์ตการลงทุนให้กับคุณ บางแห่งเสนอกลยุทธ์ด้านภาษีและการเข้าถึงที่ปรึกษาทางการเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

» ดูสิ่งที่เราคัดสรรสำหรับที่ปรึกษา robo ที่ดีที่สุด

เราจะตรวจสอบที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร?

กระบวนการตรวจสอบที่ครอบคลุมของ Investmentmatome จะประเมินและจัดอันดับบริษัทที่ให้บริการวางแผนทางการเงินทางออนไลน์หรือเชื่อมต่อผู้ใช้กับที่ปรึกษาทางการเงิน เป้าหมายของเราคือการจัดให้มีการประเมินโดยอิสระจากผู้ให้บริการ เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วนว่ารายการใดจะตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด เราปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดสำหรับความสมบูรณ์ของบรรณาธิการ

เรารวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้บริการผ่านแบบสอบถามที่มีรายละเอียด และดำเนินการทดสอบและการสังเกตโดยตรงผ่านการสาธิตของผู้ให้บริการ คำตอบของแบบสอบถามรวมกับการสาธิต การสัมภาษณ์บุคลากรของผู้ให้บริการและการวิจัยเชิงปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญของเรา ช่วยกระตุ้นกระบวนการประเมินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งจะให้คะแนนประสิทธิภาพของผู้ให้บริการแต่ละรายจากปัจจัย 14 ประการ ผลลัพธ์สุดท้ายจะให้การให้คะแนนดาวตั้งแต่แย่ (หนึ่งดาว) ไปจนถึงดีเยี่ยม (ห้าดาว)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่พิจารณาเมื่อจัดอันดับโบรกเกอร์และกระบวนการของเราอ่านวิธีการทั้งหมดของเรา.

I'm a financial expert with a deep understanding of the topics discussed in the article about Zoe Financial. My expertise includes financial planning, investment strategies, tax planning, and the evaluation of financial advisory services. Now, let's delve into the concepts covered in the article:

Where Zoe Financial Shines:

  1. Matching Process: Zoe Financial acts as a middleman, simplifying the process of finding, interviewing, and vetting a financial advisor. It matches individuals with vetted financial advisory firms, claiming to be in the top 5% of their field.
  2. Wide Range of Services: Zoe connects clients with advisors offering various services, including retirement planning, investing, tax strategy, home buying, and understanding stock options.
  3. Free Service: It's highlighted that there is no fee for using Zoe to find an advisor.

Where Zoe Financial Falls Short:

  1. No Standard Fee: The absence of a standard listed fee makes it challenging for clients to know the exact cost until they explore each advisor individually.

Who Zoe Financial is Best For:

  1. Holistic Financial Planning: Suited for individuals looking for comprehensive financial planning.
  2. Tax Assistance: Ideal for those who need help with their taxes.
  3. Advisor Search Assistance: Geared towards individuals unsure of how to find or vet a financial advisor.

Zoe Financial at a Glance:

  1. Account Minimum: $150,000 in investable assets to receive an advisor match, with some advisors potentially having higher minimums.
  2. Fees: No account management, planning, or subscription fees from Zoe. Advisors' fees are based on assets under management, ranging from 0.5% to 1.5%.
  3. Advisor Access and Credentials: Advisors hold at least CFP, CFA, or CPA credentials. Clients have unlimited access to their advisor team via various communication channels.
  4. Financial Planning Services: Zoe covers a broad spectrum, including investing, retirement, tax strategy, managing debt, estate planning, and stock options.
  5. Investment Expense Ratios: Range from 0.05% to 0.50%.
  6. Portfolio Construction: Highly tailored to meet individual needs, including alternative investments like real estate and cryptocurrency.
  7. Brokerage Options: Clients can use any major custodian, including Schwab/TD Ameritrade, Fidelity, APEX Clearing, and Pershing.
  8. Supported Accounts: Include IRAs, Roth IRAs, taxable accounts, 529s, trusts, and cryptocurrency. Some advisors can directly manage 401(k)s.
  9. Tax Strategy: Comprehensive tax planning offered by all advisors, with some providing additional specialized strategies.
  10. Customer Support: Available by phone Monday through Sunday, 8 a.m. to 11 p.m. Eastern, and 24/7 via text and email.

Zoe Financial Ratings:

  1. Account Minimum: 2 out of 5 stars.
  2. Fees: 5 out of 5 stars (High-end yellow pages for financial advisors).
  3. Setup Fee: 5 out of 5 stars (No additional setup fees).
  4. Advisor Access and Credentials: 5 out of 5 stars (Vetted advisors with specified qualifications).
  5. Financial Planning Services: 5 out of 5 stars.
  6. Investment Expense Ratios: 3 out of 5 stars.
  7. Portfolio Construction: 5 out of 5 stars.
  8. Brokerage Options: 4 out of 5 stars.
  9. Supported Accounts: 5 out of 5 stars.
  10. Tax Strategy: 5 out of 5 stars.
  11. Customer Support: 4.5 out of 5 stars.

Is Zoe Financial Right for You? If you're seeking an advisor without extensive research, Zoe Financial could be beneficial. It's recommended for those looking for holistic financial planning, tax assistance, and help in finding or vetting a financial advisor.

How Financial Advisors are Reviewed: The article mentions NerdWallet's comprehensive review process, evaluating and ranking companies providing financial planning services. The process involves collecting data directly from providers, conducting first-hand testing and observation, and scoring each provider across 14 factors to produce star ratings.

For more details about the categories considered when rating brokers and the review process, readers are directed to the full methodology on NerdWallet's website.

Zoe Financial Review 2024: ข้อดี ข้อเสีย และการเปรียบเทียบ - Investmentmatome (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5923

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.